Ballard, 중국 전략 발전을 위해 Weichai Power와 역사적인 전략적 협력 체결

캐나다 BC주 밴쿠버와 중국 지난 및 웨이팡– Ballard Power Systems(NASDAQ: BLDP; TSX: BLDP)는 오늘 중국 산둥성 지난에서 열린 공개 행사에서 Weichai Power Co., Ltd.("Weichai", http:/ /en.weichaipower.com/) 여기에는 (i) Weichai가 Ballard에 약 1억 6,300만 달러에 달하는 상당한 지분을 투자한 내용이 포함되어 있습니다. 이는 회사에 대한 19.9%의 지분을 나타내고 30일 만기 만기 15% 프리미엄을 기준으로 한 가격을 반영합니다. VWAP, (ii) 중국의 급성장하는 연료 전지 전기 자동차("FCEV") 시장을 지원하기 위한 합작 투자 회사("JV") 설립, (iii) Ballard의 차세대 LCS 연료와 관련된 JV에 9천만 달러 규모의 기술 이전 프로그램 중국의 버스, 상업용 트럭 및 지게차 애플리케이션을 위한 셀 스택 및 전력 모듈, 그리고 (iv) Weichai가 오늘 발표한 대로 중국에서 최소 2,000개의 상용차용 연료전지 모듈을 제작 및 공급하겠다는 Weichai의 약속입니다.

또한 현재 Ballard의 전략적 투자자이자 중국 파트너인 Zhongshan Broad-Ocean Motor Co., Ltd.("Broad-Ocean", www.broad-ocean.com/en/index.html)는 추가 투자에 동의했습니다. Ballard의 9.9% 소유권 지위를 유지하기 위해 동일한 15% 프리미엄으로 약 2천만 달러를 투자했습니다. 결과적으로 Ballard에 대한 Weichai 및 Broad-Ocean 지분 투자는 총 약 1억 8,300만 달러에 달하게 됩니다.

앞서 언급한 모든 거래는 최종 계약, 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건이 완료되면 2018년 4분기에 종료될 것으로 예상됩니다.

2002년에 설립되어 홍콩 및 선전 증권거래소에 상장된 Weichai Power Co., Ltd.는 파워트레인, 자동차, 지능형 물류, 자동차 부품 생산을 전문으로 하는 선도적인 자동차 및 장비 제조업체입니다. 2017년 Weichai는 617,000개 이상의 엔진, 149,000대의 대형 트럭, 200,000대의 지게차를 제조했으며 총 1,515억 7천만 위안(약 227억 달러)의 수익을 창출했으며 직원 수는 74,474명입니다.

오늘 발표된 전략적 협력에는 다음과 같은 핵심 요소가 포함됩니다.

1. 전략적 지분 투자 – Weichai는 거래 후(Broad-Ocean의 주식 매입 완료 포함) 19.9%의 소유권을 보유할 만큼 충분한 수의 Ballard 주식을 매입하여 Ballard의 최대 주주가 될 것입니다. 이 지분 투자는 30일 VWAP(거래량 가중 평균 가격) 3.08달러에 15% 프리미엄을 적용한 주당 가격 3.54달러로 재무부에서 발행된 주식을 청약하고 구매함으로써 Ballard에 약 1억 6,300만 달러의 총 수익을 창출할 것입니다. .

Weichai의 투자에는 2년 동안 "정지" 및 재판매 제한이 적용됩니다(관례적인 예외 적용). Weichai는 Ballard의 발행 주식 중 최소 15%를 보유하는 한 Ballard 이사회에 2명의 이사를 지명할 수 있는 권리를 갖게 되며 Ballard는 이사회를 현재 7명에서 폐쇄 후 9명으로 확대할 것입니다. Weichai는 또한 제3자가 Ballard 인수 제안을 하는 경우 Weichai가 더 나은 제안을 할 권리를 갖거나 Ballard 이사회의 권고에 따라 주식 의결권을 행사해야 한다는 데에도 동의했습니다.

또한 Broad-Ocean은 (Weichai의 매입 완료 후) 9.9%의 지분을 유지할 수 있도록 충분한 수의 Ballard 주식을 매입하기로 합의했습니다. 이 지분 투자는 Weichai가 지불한 것과 동일한 주당 가격으로 이루어지며 재무부에서 발행된 추가 주식의 청약 및 구매를 통해 Ballard에 약 2천만 달러의 총 수익을 창출할 것입니다.

수익금은 Ballard의 핵심 연료전지 사업에 대한 투자와 M&A 거래 지원에 사용될 예정입니다.

2. 기술이전 및 중국 합작투자 – 웨이차이와 발라드는 중국 산둥성에 합작회사를 설립하기로 합의했으며, 웨이차이와 발라드는 각각 51%와 49%의 지분을 소유하게 된다. JV는 Ballard의 차세대 LCS 연료 전지 스택과 중국 버스, 상업용 트럭 및 지게차 시장을 위한 특정 LCS 기반 모듈을 제조할 독점권을 얻기 위한 기술 이전 프로그램에 따라 Ballard에 9천만 달러를 지불할 예정입니다. JV는 장기 공급 계약에 따라 Ballard로부터 각 연료전지의 핵심 기술 구성 요소인 Membrane Electrode Assemblies(MEA)를 독점적으로 구매할 예정입니다. Weichai와 Ballard는 현재 논의 중인 사업 계획에 따라 JV의 지분에 비례하여 자금을 조달할 예정입니다. Weichai는 JV 이사회 의석 5개 중 3개를 보유하고 Ballard는 2개를 보유하며 Ballard는 특정 주주 보호 조항을 가지고 있습니다. Ballard는 또한 중국 외부로 이전된 기술에 대한 독점권을 보유하게 됩니다.