여전히 의문이 남아 있지만 지금은 Tesla Semi(NASDAQ:TSLA)가 열리는 시기일 수 있습니다.

Elon Musk의 최근 발언에 따르면 Tesla(NASDAQ:TSLA)는 현재 Semi를 시장에 출시할 준비를 하고 있습니다. Model 3와 Model Y의 생산을 늘리고 상하이와 베를린의 새로운 시설에서 작업했기 때문에 이는 회사의 최우선 순위가 아니었을 수도 있습니다. 또한 Tesla는 이러한 기존 제품에 대한 수요를 충족하기 위해 배터리 셀 공급이 제한되어 있습니다.

작년에 제가 쓴 기사에서는 Semi가 Tesla의 제품 라인업에서 수행할 수 있는 틈새 역할에 대해 자세히 설명했습니다. 이제 상업용 트럭 시장은 환경적 측면과 비용적 측면을 이유로 디젤 모델보다 e-트럭 쪽으로 기울고 있는 것으로 보입니다. 전체 시장 규모는 엄청날 것이다. 전기 자동차는 "더 섹시"할 수 있고 전기 버스는 소비자에게 더 직접적인 영향을 미칠 수 있지만 트럭은 대량 수익을 창출하는 사업입니다.

이러한 트럭의 가장 큰 성장 시장은 아시아가 될 것이지만 북미는 여전히 주요 사업을 대표할 것입니다. 가장 큰 문제는 Tesla가 확고한 경쟁에서 자신을 차별화할 수 있는지 여부입니다. 시장은 업데이트된 범위와 가격을 알아야 합니다. Tesla가 북미 시장에만 집중한다면 수익 가치는 그다지 인상적이지 않을 수 있습니다. 중국 시장을 위해 중국에서 제조된 Semi 제품의 시장을 확보한다면 Semi 제품은 단순한 틈새 제품 이상이 될 수 있습니다.

일반적으로 이는 향후 10년 동안 지속적으로 꾸준한 성장을 보이는 사업이 될 것입니다. 다소 다른 기준과 정의를 사용하는 또 다른 보고서에 따르면 새로운 트럭의 연간 시장 가치는 한 계산에 따르면 2024년까지 미화 670억 달러, 2025년까지 미화 1,600억 달러로 추산됩니다. 트럭 판매는 10년 이상 꾸준히 증가해 왔습니다. 더 강한 성장은 아시아에 집중되었습니다. 예를 들어, 2018년 6피트 플러스 트럭 크기의 경우 수요의 59%가 아시아에서 나왔습니다. 주로 중국과 인도에서 온 사람들이었습니다. e-트럭 시장은 e-트럭이 디젤 트럭의 시장 점유율을 차지하기 시작하면서 의심할 여지 없이 전체 시장보다 훨씬 빠른 속도로 성장할 것입니다.

e-트럭 개발에 가장 많이 참여하고 있는 두 그룹인 Daimler(DDAIF)와 Volvo(OTCPK:VOLVY)는 중국에서 장기적인 합작 투자를 통해 이점을 누리고 있습니다. 아시아의 트럭 제조업체는 서구의 트럭 제조업체보다 더 강하게 성장하고 있습니다. 주요 아시아 기업으로는 Dongfeng Motors(OTCPK:DNFGF), Isuzu Motors(OTCPK:ISUZF), Hino Motors(OTCPK:HINOF) 및 Tata Group(TTM)이 있습니다. 아시아의 트럭 성장은 일반적으로 경제 성장이 더 강한 지역의 급속한 도시화와 물류 서비스 성장에 의해 주도됩니다. 이는 소비자 수요 증가와 도로망 개선으로 인해 더욱 촉진됩니다.

몇 년 전 Deloitte 보고서는 2024년까지의 추세를 아래와 같이 설명했습니다.

딜로이트.

아시아, 특히 인도와 중국은 딜로이트가 성장이 실현될 것으로 예상한 곳이었고, 이것이 입증되었습니다.

전기 트럭 시장의 규모와 전망은 몇 년 전 McKinsey 보고서에 구체적으로 자세히 설명되어 있습니다. Business Insider의 또 다른 보고서에서는 미국에서 모든 형태와 크기의 e-트럭이 2018년 31,000대에서 2026년까지 332,000대로 증가할 것으로 예측했습니다. Rhein Associates의 최근 보고서에 따르면 e-트럭과 하이브리드로 점진적인 전환이 이루어지고 있습니다. 북미에서. 2030년에는 이 시장이 전체 시장의 6.8%를 차지할 것입니다.

이제 여러 가지 이유로 전자 트럭의 시대가 도래했을 수 있습니다.

자율성 또는 반자율성은 운전자의 근무 시간이 문제가 되지 않을 때 화물이 24시간 내내 이동될 수 있음을 의미합니다. 미국 트럭 운전사는 연방 규정에 따라 24시간 중 11시간을 일할 수 있습니다.

캘리포니아 전력회사는 6월에 추가 계획을 발표했습니다. "서해안 청정 교통 통로 이니셔티브 전략"은 클래스 8 트럭을 위한 충전 인프라가 멕시코에서 캐나다까지 1,300마일 전체 통로를 따라 확장되도록 요구합니다. 가장 큰 과제는 각 정류장에서 필요한 엄청난 양의 전기를 공급할 수 있다는 것입니다.

또 다른 예는 EU의 경우이다. 그들은 대형 차량이 2030년까지 배출량을 30% 줄여야 한다고 규정했습니다. 이는 90,000개의 충전소가 필요한 200,000대의 클래스 8 트럭에 해당합니다. 디젤 트럭은 이제 준수하기 어렵고 디젤 트럭 비용 증가를 초래하는 새로운 EuroVI 규정의 적용을 받습니다.