전기차 부품 입주

글로벌 공급업체들이 전기차 시대에 새로운 수익 흐름을 창출할 것이라고 믿었던 뜨거운 사업 부문이 실망스러울 수도 있습니다.

곧 출시될 수백만 대의 EV를 위한 중요한 새 구성 요소 시스템인 e-드라이브 시장은 부품 회사가 자동차 제조업체의 시동과 운영을 도울 수 있는 확실한 방법처럼 보였습니다. 그러나 업계 최고의 공급업체 임원 중 한 명인 GKN Automotive의 모회사인 Dowlais의 CEO인 Liam Butterworth는 수익성이 "전혀 존재하지 않는다"고 보고합니다.

문제? 자동차 제조업체들은 e-드라이브를 자체적으로 만들고 싶어하는 것으로 드러났다고 버터워스는 말했습니다.

E-드라이브 또는 e-액슬은 전기 모터, 인버터 및 EV용 기어박스를 함께 패키지합니다. 이는 핵심 구동축 사업을 확장하기 위한 GKN Automotive의 자체 다각화 계획의 핵심 판자였습니다.

그러나 내연기관 자동차에 대한 전망이 서서히 어두워지면서 자동차 제조업체들은 일자리 손실을 막기 위해 자체 공장에서 e-드라이브 생산을 점점 더 많이 유지하고 있습니다. 그리고 이로 인해 전체 EV 시장이 성장하더라도 GKN과 같은 공급업체의 사업 전망은 점점 어두워지고 있습니다.

Butterworth는 Automotive News Europe과의 인터뷰에서 "우리가 보고 있는 것은 자동차 제조업체가 이러한 시스템의 약 70~80%를 자체적으로 수행하고 있는 것입니다."라고 말했습니다. "시장으로 나가는 나머지 20%는 매우 경쟁적인 환경에 있습니다."

GKN Automotive는 전기 Fiat New 500 공급을 포함하여 주요 e-드라이브 계약을 체결했지만 이 사업 요소를 확장하기 위한 계획을 철회해야 했다고 CEO는 말했습니다.

Butterworth는 "우리는 역량을 갖추고 있기 때문에 e-드라이브 사업을 크게 성장시킬 수 있지만 오늘날 e-드라이브 시장의 수익성은 존재하지 않습니다."라고 말했습니다.

일부 e-드라이브 공급업체는 "내연기관의 단계적 폐지로 인해 죽어가는 포트폴리오를 보상하기 위해" 낮은 입찰가를 제시하고 있다고 버터워스는 해당 공급업체의 이름을 밝히지 않았습니다.

GKN Automotive의 핵심 구동축 제품은 내연기관 차량과 EV 모두에 사용됩니다. 이는 공급업체가 e-드라이브 사업을 확장하기 위한 입찰 전쟁에 참여하는 것을 피할 수 있다는 것을 의미한다고 Butterworth는 말했습니다.

영국의 Dowlais는 지난 4월 Melrose Industries에서 분사되었으며 GKN Automotive, GKN Powder Metallurgy 및 GKN Hydrogen을 포함하고 있습니다.

Dowlais는 자동차 부문이 새로운 분할의 지배적인 부문으로 작년 매출의 80%를 창출했다고 말했습니다(분할에 포함되지 않은 Melrose 부문을 제거하도록 조정됨). 회사 문헌에 따르면 이 회사는 17개국에서 24,000명의 직원을 고용하고 있으며 전 세계 경차의 50%에 부품을 공급하고 있습니다. Dowlais는 지난 4월 런던 증권거래소에 상장되었습니다.

버터워스는 현재 시장에서 e-드라이브 사업이 매력적이지 않다는 점을 혼자 주장하는 것이 아닙니다. 인소싱 EV 부품 공급업체에 대한 위험은 작년 투자 은행 UBS의 보고서에서 강조되었습니다.

보고서는 "경쟁 심화, 가장 빠르게 성장하는 OEM에 대한 노출 부족, 과잉 생산 위험 및 높은 R&D 비용으로 인해 자동차 공급업체가 EV 관련 부품을 판매하여 매력적인 수익성 마진을 창출하는 경로를 찾기 위해 고군분투하고 있습니다"라고 밝혔습니다.

그러나 UBS는 장기적인 희망을 제시했습니다.

자동차 제조업체들은 연소 엔진 사업을 대체하기 위해 e-드라이브 생산 요소를 사내에 가져오기 위해 신속하게 노력했지만, 아웃소싱 모델이 더 이상 차별화 요소가 되지 않으면 아웃소싱 모델로 돌아갈 가능성이 높다고 UBS는 예측했습니다.

"주된 이유는 OEM이 일부 공급업체가 달성한 규모 효과를 활용할 수 있기 때문입니다."라고 말했습니다.

UBS는 기어박스를 포함한 폭스바겐의 ID3 e-드라이브 유닛으로 그 점을 설명했습니다. UBS는 차량 분해를 기준으로 e-드라이브를 생산하는 데 VW 1,000달러의 비용이 드는 것으로 추정했습니다. 이와 대조적으로 일본 공급업체인 Nidec은 유사한 시스템을 500달러에 구축할 수 있다고 말했습니다. GKN Automotive 및 Nidec와 함께 다른 e-드라이브 공급업체로는 Valeo, Vitesco, Schaeffler, BorgWarner 및 Aisin이 있습니다.

Butterworth는 자동차 제조업체가 미래에 e-드라이브를 위해 공급업체로 돌아갈 것이라는 UBS 예측에 동의했습니다.